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第二十二集：
程程突遭禁制颓然返家，再得悉其父近日所遇，无限凄楚。在探父之际，力加安慰。力对程频返剧社，至感不满。剧社的欧阳汉正对程多方鼓励，力追至，误会二人别有关系，力出拳把汉痛殴，随即不顾而去。不久，欧阳汉突为巡捕房逮走，程程与剧员前往追查究竟，强与方艳芸亦到探视。芸求见方局长，方指出聂仁王正是检举汉而令他作阶下囚的人之一。程追问力是否主使拘捕欧阳汉，力连连否认。程往牢中探汉，汉鼓励程要振作。强、芸亦到牢中，劝汉委屈一下，签署一份悔过书，汉终不屈。冯将往天津，在家宴别亲友，力要与程同往赴宴，程坚持要返剧社，两人冲突又起，程提出离婚要求。剧社社员为救欧阳汉，发起请愿游行，与巡捕冲突，多人被捕，程程亦在其列。强知消息，即为程保释。力往保释时，已来迟一步，当力返家不久，即见强送程回返。
第二十三集：
强送程程返家，又触动力的怒意，力一怒离家，往找妓女寻乐解闷，即遭暗袭。原来程程离家未回，力对冯出言不逊，冯即嘱祥派出手下，对力施以薄惩。法租界治安日坏，租户屡受滋扰，聂、强认系与近日肃清烟赌令流氓无以为生有关，故提议取消禁令，安抚帮会中人，再行逐步肃清之计。欧阳汉已被打入死囚室，程程、月琪、文强再往探之，程劝汉切勿强硬到底，免作无谓牺牲，汉终觉悟，并得文强之助，离开上海。程与力感情日差，程离家独居女青年会宿舍，力往找之，望程回心转意，程一意回绝。法租界因冯敬尧被限期离境，租界内已无独霸势力，黑社会内斗日剧，强乘机提议由聂组一新会社，众群加附和。聂与刘明会商，要精武门亦参加一起。力亏空公款，为冯查出，把力痛斥。程劝力远离上海，力拒绝。在深宵街头，强把力找着，提议两人再度合作，把冯除去。
第二十四集：
力终答允强的提议。力声明只允为强制造机会，至于相机行事，一切由强自理。文强往女青宿舍找程程，谓上海文化厅已对她严加注意，劝勿再参与剧社之事，程态度冷淡，拒绝接纳。不久，巡捕果到剧社下达禁演令，程昂然无惧，在巡捕簇拥下带走。力往见冯，拿出一预早写好上海帮会的授权书，逼冯在上签字，冯一怒撕毁，力亦不悦离去。力往找方局长，要求开释程程，方要力保证程开释后离开上海，力一时难以从命，只好致电文强，请强出面劝劝程程。艳芸知悉此事谓由女人出马，容易收效，请缨而往，程似有感动。程获释出，回家见父，程把往法国心意说出，获父谅解。冯将到天津，与亲友在天香楼欢宴，力以调虎离山之计，把冯亲信李祥骗走。力又谓有要事与冯密谈，冯屏退左右，此时，文强突出现，力把冯、强二人之枪缴去。然后提出一新奇办法，令两人以枪较技，使死而无怨，冯终丧命。精武门中人误听聂之摆布，举行集会，不久，巡捕突至，以「非法集会」罪名，向精武门弟子乱枪扫射。