吴越境内。
温州城外，四面大军合围。
此地古为瓯地，也称东瓯，在公元323年建郡，为永嘉郡，传说建郡城时有白鹿衔花绕城一周，故名鹿城。到了唐朝时，始称温州，素有“东南山水甲天下”之美誉。
在温州城正南城门处，吕超群等黑云都武将聚集在此，观望城门楼，温州刺史和守军吓得不敢出城。