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春去秋来，三年时间过去了，李越尽得莫大真传，内功镇岳决登堂入室，已达到第六层，一身内力浑厚，轻功身法更是大成，配合渐入佳境的剑法，一套百变千幻云雾十三剑展开，人影若隐若现，剑光弥漫。更可喜的是：李越现在对身体气血掌控更是惊人，伸缩身形、改变容貌、蠕动肌肉不让伤口流血之类只是等闲，竟能控制心脏停跳数息，气血凝成一点，进入了“抱丹”境。李越现在的实力，内力虽不如莫大深厚，即使莫大全力出手已奈何他不得了。
在这三年里，李越与大师兄陆谦，鲁连荣师叔的大弟子米有为偶有相聚，感情极好。
俩人在闲聊中，也给李越讲解江湖形势，讲解江湖典故，让李越明白了衡山目前的状况，有了解。
衡山派势力囊括现代的HUN省东南大半部，广西北部。主要营生是客栈、茶叶生意，勉强支撑一个大派过日子。
随着莫大在山上悉心教徒，三年来没在江湖上露面，名声渐渐不显。倒是师叔刘正风闯出了名号，现在江湖人提起衡山派，只知“刘三爷”却少有人提起“潇湘夜雨”莫大先生了。
这一日傍晚，李越早早的结束练剑，准备去找莫大谈谈。
莫大住的小院，胡琴声悠扬。自从收了李越为徒、并修炼虎豹雷音后。莫大脸色红润了许多，也时常对李越露出笑容。
“师父，徒儿李越求见。”
李越敲了敲门，清声叫到。
胡琴声戛然而止，莫大声音传来：
“进来吧。”
李越跨步走进小院，莫大坐在院中小亭里，手里抱着胡琴。
“徒儿拜见师父！”
“行了，坐吧！”
莫大摆摆手，见李越坐下，这才开口：
“是修炼上的事不明白？”
“不是，徒儿这次来是想和师父商量衡山的事。不知师父对现在江湖形势下衡山未来有何看法？”
“哦？都会想到给师父分忧喽。”莫大倒是一脸笑意，打趣了一句，随即脸色微沉道：
“现任魔教教主东方不败上位，日月神教来势汹汹，而我们五岳剑派内部龌龊不断，嵩山派在左冷禅励精图治之下越发强大，左冷禅狼子野心之辈肯定不甘寂寞。少林武当又在背后虎视眈眈。”
莫大叹了口气，有些苦涩道：“我们衡山本就势弱，一流高手即使算上你也不过四五人，而你刘师叔整天沉迷音律，不甚管衡山事物，难啊！”
李越微微有些惊讶，这个师父倒是看的透彻。微微沉吟道：
“徒儿蒙师父不弃，更把绝学倾囊相授，内心感激不尽，作为衡山弟子，也想为门派出一份力，如若师父信得过弟子，弟子想向师父讨要书信两封：一封是给刘师叔，一封是给华山岳掌门的。”
“哦？你想怎么做？”
“徒儿认为：再过几年，江湖必然波涛汹涌，我们衡山若想自保，必须加强实力，徒儿有一法，能让我们衡山两年内，增加十位以上的一流高手，不过这需要刘师叔动用官面上的人帮忙，徒儿还需要上一趟华山，至于去做什么，徒儿回来师父自知，师父给岳掌门的信就叙叙旧，说徒儿想上华山思过崖，祭奠我们衡山前辈即可……”
莫大不待李越说完，腾的站了起来，盯着李越道：