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一九三七年，日军全面侵华战争爆发，同年蒋介石迁都重庆，以重庆作为陪都。
蒋介石到达重庆后，清点重要军机文件时发现少了密码盒，不由得一身冷汗直冲脑门。连忙召心腹戴笠密室商议。
偌大的军事秘密作战室空气异常紧张，戴笠小心地走近蒋介石，见蒋介石脸色异常，目光冷清，谨慎地问道：“校长，我来了。”蒋介石应了一声，道：“雨农啊，发生了一件重要的事，这件事非你莫能办成。”戴笠从蒋介石的语气中体会到了事情的重要性，道：“校长，莫非……”蒋介石挥了一下手，递给戴笠一张纸条。戴笠看完，冷汗从脸颊慢慢流出。“这件事必须办妥！”蒋介石说完转向内堂。戴笠颤抖的手拿着千斤中的纸条，只好立正敬礼道：“请校长放心！雨农誓死完成！”
密码盒的事情，日军情报处也非常关注，就在戴笠派人调查的第二天，日军的特工也进行了行动。
战争年代的济南凄凄凉凉，街上除了零落的行人就是日军的巡逻队和伪警察。昔日热闹的茶馆里也没有多少人，但也聚集了一些人。这些“闲人”聊着与战争无关的话题，喝着冒着热气的茶水，看似逍遥自在的很。一位头戴黑色礼帽，身着黑色风衣的年轻人坐在窗边品着茶水，想着事情，从他的眼神中可以看得出他在想事情。
不多时，大街上传来一声声年轻女子的救命声，原来是一队日军正在追逐一名女子。自从日军占领济南后，这样的事情屡见不鲜。突然一个黑影飞窗而出，空中亮了几下刺眼的光芒，六名日本兵倒在了血泊之中。剩下的日本兵迅速排成攻击队形，面目凶狠地看着对面的黑衣男子。日本兵齐刷刷地子弹上膛，准备射击。黑衣男子风衣一飘，一排锋利的飞镖飞向各个日本兵的手腕，接着就是枪支齐刷刷地落地。就在日本兵握着手腕目瞪口呆的时候，黑衣人捡起两把枪，“嘭”——“嘭”——“嘭”十几枪把剩下的这些日本兵统统送向西天。
周围站着许多中国人，看到这一幕心中无不被感染鼓舞。自从日军来了，还没有哪个中国平民敢这么明目张胆地对日本兵大开杀戒。黑衣人挥挥风衣，从容离去。围观的中国人马上各自散了，就连茶馆也提前打烊了。
几分钟后，日军警报响了起来。一队队日军摩托兵开了过来。黑衣男子见状，知道日军是来报仇的，提前抢了一辆摩托车朝城外飞奔而去……刚刚站稳脚跟的日军是不敢大批出城追击的。
夜晚，下起了大雪。黑衣男子弃车步行朝东方走去。大约行了数里路，出现了一幢欧式别墅。这里是英租界郊区。一小队日军和一队伪军追了数里路，见黑衣人无影无踪也就没有一直往下追赶。黑衣男子进了别墅，一位穿西装的褐发蓝眼的英国人道：“文志，怎么回来这么晚？”一位身着马甲的年轻人接过黑衣人的风衣，道：“石哥，快去洗洗澡，累了一天啦。”石文志坐在沙发上，点了一只雪茄，喝了一口水道：“布莱、小光，密码盒已经到了济南。由日本华北特种联队护卫。现在最头疼的就是那支联队。”布莱站在沙发旁边，品着咖啡道：“文志，你还没有回答我为什么来这么晚。”石文志笑了一下，道：“玩了几个鬼子，让他们去见他们祖宗去啦。”说完，上楼去了。布莱听后，大道：“你知不知道后果！”齐小光拍拍布莱，不高兴地道：“石哥做事你放心，这么多年啦还不了解石哥。”布莱听完齐小光的话，托着咖啡无奈地站在那里。
“叮——”戴笠接起电话，非常谨慎地道：“怎么样？”“老板，南京没有消息。”一位身着西装的军统特务在南京公用电话亭向戴笠汇报情报。两个小时后，济南方面发来一封电报：“有。”戴笠一看，心道：“要迅速行动，一定要赶到日军前面。”急忙传令：“通知情报室改用Ⅱ级密码，命令第三特务组进入济南，改用Ⅲ级密码和总部联系。戴笠静静地站在办公室内，心腹李正走向前道：“可否通知老爷子？”戴笠笑了一下，摇摇头：“还未到时机。”说完就走入内室。
一九三八年春，济南的春色优美无比，千佛山上绿色照人，趵突泉生机勃勃。但人们脸上是透不出春天的快乐讯息的，战争把一切都毁了。日军的巡逻队日日夜夜巡逻，稍有不慎就会丢掉性命。日军大量的抓壮丁，济南城里的大街上鲜有强壮的中国男子。
晚上，在别墅里。石文志、齐小光和布莱，三人以不同的姿势在静静地等待着一个非常神秘又有用的电话。十八点一刻，“叮——”齐小光连忙接起来：“喂，布莱公馆。”“噢，对不起打错喽。我找的是大英王国布朗公馆。”齐小光放下电话，用日语骂了一句：“狗日的，还大英王国呢。”十九点三十分，又一个电话打来。布莱伸手接起来，正欲说话。只听里面喜悦地的用俄语道：“安东，我们去跳舞。”布莱只好挂掉电话，用英文道：“妈的，俄国大驴。”石文志大笑起来，道：“你们手气不好哦。”二十点五十分，一阵长长的电话声惊醒了朦朦睡的三人，齐小光屏住气息道：“石哥，接不接？”“接！”齐小光接起电话递给了石文志。只听里面一位柔美的女人声音：“大明湖有戏唱。”三人一听，欢呼起来。接着，石文志安排布莱和齐小光的任务，道：“迅速按计划行动，勿忘随机应变。”三人穿好行装，走出别墅朝不同方向走去……