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在重庆的戴笠接到济南特务的密报：目标在西安，还有日本特工尾随。戴笠看着情报，紧锁眉头：“日本人，操你奶奶！”李正走来：“老板，怎么办？”“稳办！”戴笠攥着拳道。“明白！”李正快速跑去特务组调人。
平坦的大道上行驶着一辆黑色汽车，车内载着齐小光和布莱。两人一路小心为上，甩掉了好几拨特务的追踪。这时，两人唱着歌前进着。齐小光望着前面的西安古大门，高兴地道：“终于到了，看西安的古大门！布莱！”齐小光开着车，高兴地扯着嗓子大叫“噢——”布莱可惜的道：“忘了把照相机带来啦，多美的古城。”
西安城内一片繁荣，街上人来人往。齐小光和布莱找了一家名曰：“酒香阁”的客栈暂住下来。两人收拾妥当，布莱留守行李，齐小光去街上留下只有石文志和他才认识的标记。
火车行驶到太原被日军拦下，车上的乘客需要检查后方可放行。石文志在房里踱来踱去，小川静怡疑惑地道：“文志，怎么了？”石文志小声地道：“我的枪藏在哪里？这一次不比以前。我们需要悄无声息的进入西安。”小川静怡一听，笑道：“文志，刚才我从窗子看到日本人都没有检查。我这里有一套爸爸的和服，你穿上它吧。”石文志迟疑了一下，“怎么了？躲过劫难才是目的啊！”小川静怡看着石文志的眼睛。石文志笑了笑：“静怡，谢谢！”说着低头吻了一下小川静怡的额头。两人顺利通过检查，乘坐另一列火车开往西安……
火车呼啸着开往西安。这时，火车的走道上响起了二胡的声音，石文志仔细的听着，心中一惊：“灵狼！”忙离开单间冲到走道大喊：“司马灵！司马灵！……”小川静怡也跟着石文志走出单间。一个肮脏的角落里，一位衣着破烂遍体鳞伤的乞丐在拉着二胡。石文志慢慢走进，心疼地道：“司马灵，看看我是谁？我是石子。”司马灵抬起头，看着石文志：“我不认识你！快离开这里！”话音刚落，一串飞刀飞向石文志。小川静怡顿时呆住了，司马灵跃身护住石文志：“石哥，小心！”石文志刚刚反应过来，司马灵已经气息奄奄，杀手无影无踪。“兄弟啊，你……”“石哥，司马灵没白活，跟着石哥值了。狼王来了，你要注意！”司马灵看着石文志笑着离去了……石文志抱着司马灵痛哭不绝。
等了两天的齐小光和布莱都有点不耐烦啦。齐小光发牢骚道：“我都留了标记，也应该找的到啊。按时间也该到了。”布莱却吹起了口琴。“你个大鼻子怎么不说话啊！”这时，有人敲门，齐小光迅速地走到门前一看是店小二，道：“有事吗？”“两位先生，楼下有人找！”齐小光高兴地道：“布莱，到了！”两人迅速地穿好外套跑下楼去。站在客栈大厅的一位穿着蓝色长衫的人见齐小光和布莱下来，马上迎上去：“二位可是齐小光先生和布莱先生？”齐小光看着面前的陌生男子，警觉地道：“您是？”“哦，我是受石文志先生之托来接二位的。”“有没有凭据？”长衫男子连忙拿出一张纸递给齐小光，齐小光接过一看，纸上画着一只飞鹰，上书：随金先生来。布莱道：“小光，对吗？”“对，快收拾东西去，要见石哥啦！”不一会儿，齐小光和布莱开着车随金先生来到一户大宅院前，齐小光和布莱提着行李走进大院，在院内等候的石文志马上迎上去，三人高兴地拥抱在一起……
晚上进餐时，那位金先生端着酒杯道：“两位刚来的兄弟，我姓金名鑫。是西安城内的一个小商人。在火车站是石先生救了我和我的货，这杯酒我敬恩人！”说完仰头而尽。石文志也站起身，端着酒杯：“我也非常的感谢金先生收留我的兄弟和我，请大家满饮杯中酒，干杯！”……
晚饭后，齐小光独自一人在大院里看着天上的星星。石文志也走了过来拍拍齐小光的肩膀：“小光，灵狼走了。”齐小光一听狠狠地道：“什么？谁干的！”石文志没有回答。“是不是师父！”齐小光看着石文志。“是，是师父！”石文志伤心地道。两人陷入默声。
没多时，从小川静怡的房里传来“当”的一声，石文志和齐小光从默声中惊醒过来。接着传来“哎呀，你怎么搞的啊，这可是我娘家祖传的啊！”石文志连忙跑进房中，只见一只青花瓷碗破碎在地。小川静怡不知所措地站着。“金夫人，对不起，您说值多少，我们赔！”金夫人高傲地道：“赔？你们加起来也赔不起！”话音刚落，“啪”的一声响起，金夫人抬头一看是金鑫，怒气冲天：“你个杀千刀的，你胳膊肘子往外拐！我不活啦！”金鑫威严地道：“你要是再闹，我这就把你送出我们金家的门！”金夫人默不作声。石文志忙掏出一些大洋：“金兄，这些钱我知道不够，等我们在西安找到我们的兄弟再一起还上。”金鑫一脸愧疚道：“石兄，我不能收这些钱啊！你救了我的命，我所有的家产都换不来啊！”说完拉着金夫人走向自己的房间。石文志马上走到小川静怡身旁，关切的道：“静怡，没事吧。都是我的疏忽。”小川静怡依偎在石文志怀里，流下委屈的眼泪……
山本一郎亲自率领特工组潜入到西安。柳生太郎紧随其后，行进中发现了狼王的队伍。柳生太郎笑道：“狼群速度真快，通知秘密行动组干掉狼群！”
狼王的队伍分三队行进，先头部队已经进入西安。柳生太郎发现的队伍是狼王亲自带领的，柳生太郎给秘密行动组下了“死”字诀暗杀令，狼王带领的队伍覆灭在西安郊外。