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人马与精灵全面开战。卡斯勒托与众谋士商议并决定联合北方的米尔多，并尽快进行反击，速战而速决。
那精灵们这边呢？
精灵们其实是十分不安的，因他们已经得知人马正在联合矮人，（而实际上精灵得到的消息是错的，人马其实在联合鱼人。）而人马们的使节出发的太晚了。
所幸他们及时与人类成为了盟友。
一个强大的族群和另一个强大的族群联合起来了，共同对抗的是精灵单方面宣称的所谓“敌人”。
而人马们在不久后便寻到了米尔多，也联合了米尔多的朋友一鱼人。他们是可以做到在岸上多待一会儿的，也就是说，他们是可以两栖的，至少大部分的鱼人都可以。
于是鱼人与人马联合了起来。
那使者来不及到南方回报，便又奉米尔多之命，向北尝试联合矮人。米尔多又自派使者向南方的卡斯勒托回报。
但向北的使者踏上了错误的路。他们的确是向北，但太过偏西。于是他们到了西边的高原，也就是今天的拉则维高原。他们竟然仍然向西北前进，并跨过高原。这使得他们踏上了龙的土地。的确，在很古的时候，龙是存在的。
但离奇的是他们居然真的联合到了龙。据说龙对人马使者一行很轻蔑，但对龙来说，一场大战是他们难得的游戏。
恰恰如此，龙也就离谱地参战了。
接下去的形势便骤然危急起来，要知道，龙的鳞甲让他们几乎刀枪不入，炙热的龙息不仅可以融化刀剑，更能用火焰隔绝开空气，而这足以令大部份的生物望而却步。当然，这就是龙的强大之处。
而且，这也造成了连锁反应。巨魔因为龙的优势而选择了人马的阵营。他们很懂得趁火打劫，但不久后，他们就会错误的站队而带来的严重后果，目前我们先按下不提。又说最初的兽人，他们也因为人马的战争优势而有意倾向那些大家伙。
与此同时，精灵和人类已经联合到了矮人。而眼光长远的凡诺还尽全力去寻找其他外援，这也是日后胜利的决定性因素之一。
于是，凡诺的族人找到了树人，并见过了他们的王，肯-努恩。所幸，树人的王，他们最初的领袖是智慧的，也是尚武的，所以精灵顺利地与之结了盟。而这倒是与日后保守的众代树人之王极为不同。
凡诺因为寻到且成功联合了树人而被众精灵称作“萨菲那忒斯”，意为“命运之人”，后来，因树人为胜利提供了十分重要的帮助，于是凡诺在战后推举为众族之王“安德瑞希斯”，意为“至高王”，日后这样的称号代代传于精灵之王。