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刘备在乡中颇有声名，张飞亦是本地豪强，鲁智深亦因力拔桃树，名声大噪。
关羽虽是外乡人，但躯表凛冽，威仪不凡，也自惊人。
要知慕强乃人本性，这四兄弟任一人站出，都要人油然生起追随效力之心，何况四人？
闻听他几个兄弟要招募乡中勇士从军，涿县内外武勇年少，无不争相响应，甚至有自百里外赶来者。
四人一番选拔，试之以力，问之以志，观之以行，又去独子、赘婿，共募得五百余人，按汉军制度，五人一伍，编成步卒百伍，骑兵九伍。
张飞卖了家中良田、店面，替这五百余乡勇置办皮甲。
又商议配置兵刃，按张飞意思，使其各用合手兵刃便好，刘备、关羽亦无别议，鲁智深却把头连摇，另有主意。
张飞嚷道：“老四，你听俺说，这打仗一事，全看大将本事！两军交锋，首先便是斗将，若是赢了，自然士气大振，大伙儿一鼓作气，对方自然败逃。其次便看精锐，若是大将本事相若，便看精锐们厮杀，后面不过是从众罢了，他若不使合手武器，如何拔得出精锐来？”
鲁智深嗓门毫不小于张飞，摇头道：“此等兵卒，不过乌合之众，哪里当得大敌？哥哥们且听洒家说，这练兵之道，重在三练，便是练胆、练艺、练阵，若是练好了，莫看只五百人，对上万人也自不怕。”
看官听说：宋朝神宗年间，王安石变法，针对冗兵之疾，提出裁兵法、将兵法、军器监法等策略，全国裁兵近半，军队操练有法，一时间名将辈出，这才有了后来对西夏连场大胜，鲁智深初入西军时，便是按此法门操练，因此体会颇深。
刘备听他说得有条理，不由喜道：“四弟竟会练兵？且细细说来。”
鲁智深自然不会藏私：“练胆者，最基础便是鼓进金止，进而冲突不避，以至临危敢死！练胆之法，便是练心之法，首先吾等为将者，须把兵卒做手足爱护，以恩义相结，临战时则身先士卒，以壮他胆气，严明纪律，赏罚分明，公平正大，以使其知是非厉害，又生敬畏之心，能得如此，则士卒必心安而胆豪。”
说话间，忍不住看了张飞几眼，前世听戏文，依稀记得，这位三哥就是经常喝醉鞭打士卒，因此不得军心，被自家部将刺死。
张飞听得若有所思，刘备、关羽更是连连点头。
鲁智深又把细则一一解说，直说了大半个时辰，才说完这练胆之法。
刘关张三人，刘备从卢植学经时，约略接触过一些兵法，另两个则是全无概念，而鲁智深所说，又是宋朝时儒将们总结前人经验，形成的细致教条，听在三人耳中，真可谓振聋发聩，一时间如痴如醉。
说完练胆，又说练艺、练阵，足足说了一天，直说得口干舌燥，这才大致说完。
刘备三个如梦方醒，都惊异地望着鲁智深：“不料四弟有此奇才！将来必为世之名将。”
鲁智深哈哈笑道：“哥哥们莫要谬赞小弟！兵阵之道，这些不过是基础，真正运用，还是凭各人灵性，三位兄长，才真个有名将之资也。”
四个齐声大笑一回，笑罢，关羽摸着胡须，沉吟道：“若按四弟说法，这些乡勇的武器，还是要吾等考虑周详。”