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慈航普度以度化之名，想要带走众人，然而其索命梵音却未能影像方平和知秋一叶，二人合力破了慈航普度妖法，并与之相斗。方平的火龙剑破了慈航普度的金身一角，又逢天狗食月，慈航普度丹鼎之气大泄，裹挟了傅大人等朝中大臣而去。方平通过左千户得知，许多大人都要去慈航寺听国师讲经，那里便是妖魔老巢。方平怀疑方廉也在那里，便同众人一起前往慈航寺。在慈航寺中，众人发现了满朝文武三分之二的官员，竟然都已被慈航普度吃空身体，并以小蜈蚣控制之。慈航普度现身，众人与之激斗，然而却不敌法力高深的慈航普度。危急关头，宁采臣带着燕赤霞赶来，燕赤霞与知秋一叶合力，破去慈航普度法身。然而慈航普度吞云境的大妖，吞噬了大部分国运，显出巨大的原型后，重伤了燕赤霞和知秋一叶。慈航普度欲吞噬剩下的朝中大臣，便可晋升合魂境，成为一代妖王。
危机关头，阴阳珮压制了慈航普度的妖光，燕赤霞和知秋一叶舍身进入慈航普度体内，破坏其妖丹，将其打得四分五裂。其料慈航普度体内的血神子发作，让其再度复活，就要一足要碾死众人，危急关头，方平以阴阳珮燃烧夙慧为代价，开启前世记忆，祭出仙光，直接将其打得神形俱灭。
此战过后，燕赤霞伤了根本，命不久矣，而知秋一叶也是命悬一线，临死前将昆仑派之事告知方平，他在方平身上看到了希望，希望他能够替自己传承昆仑派。方平这才得知灵界之事，幽泉血魔出世，毁灭各大灵界，再过数十年灵崩溃便是末日浩劫。
燕赤霞也将一身道法传承于方平，方平接过知秋一叶的昆仑信物，目送好友宁采臣与傅清风私奔而去，他与吴大用则一起返回京城，继续寻找父亲的下落。
方平回到京城，怒气冲冲去找东城郡主问罪，对方却是避而不见。纠缠之下，肃王才交出一具棺材，里面竟是尸首分离的方廉。（方廉并未死在鬼神手中，反而是命丧人心算计之内）
方平悲痛绝望，发了半日呆，由吴大用替他料理方廉后事。
夜间，张询前来拜访，暗示方平，方廉之死乃是注定之事，因为他过于正直廉洁在朝中得罪了太多人，无论是阁老党还是勋贵，都对其十分厌恶。言语间又透露出方廉似乎知道肃王的什么大秘密。
然而，这些朝堂间的勾心斗角，方平都已不感兴趣，他对大乾朝廷失望至极，只想扶棺返乡。
不久之后，张询病死。
正所谓，人间正道是沧桑。
国师死后，朝堂格局大变，肃王为首的勋贵党渐渐压过了阁老党，而皇帝也越来越衰弱，想必大行之日不远了。
方平回到雒南县，安葬了父亲方廉，夜间做起噩梦，梦见父亲正在阴司受苦。他到洛邑找到秋容和小谢，想要到城隍司问一问，随后见到了被关在城隍司中受苦的父亲鬼魂，这才明白，一切都是由于父亲年轻时所获得的“赤珠”所致！