土之国发生的事情，在不久之后，其他国家的忍族和贵族们大多都收到了一些情报。
妖魔降世，覆灭了上水流一族的大部分族人，几个侥幸存活下来的上水流一族的忍者，找到了外出的上水流族长以及他所携带的精英族人。
残存的上水流一族的忍者，与两天秤一族再次联手，并且召集了十几个忍族，试图覆灭妖魔。