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在一个遥远的地方，有一座城叫动物之城，一座曾经繁荣的城，现如今早已荒废。这座城的周围设有一层屏障，任何动物都进来不了，这层屏障已经存在了千年，没人能解除，这一切的源头还要从一千多年前说起。
一千多年前，这座城是一座充满生机的城，城里是人与动物一起玩耍，和睦相处的场景。在这里，人与动物相互平等，互帮互助，动物之间也是如此。城的主人汤姆是非常喜爱动物的，尤其是狮子为此规定城里的人不允许杀害动物，而且汤姆还拥有一种法力，将动物的野性隐藏起来，因此，动物之间也不会出现狼吃羊的场景。这座城在汤姆的领导下也变得日益繁荣，汤姆也将这座城命名为动物之城。
汤姆最喜欢和他的狮子在一起，他与狮子经常一起游山玩水，看日升日落，潮起潮落，一起成长，度过了几十个年头了。汤姆还为它专门让人打造了一条金灿灿的项链，带上去狮子焕然一新、瞬间威风无比。这条金项链是由汤姆父亲给汤姆留下的神秘之水打造的，神秘之水只有三滴，第一滴使汤姆拥有了隐藏动物野性的法力，第二滴打造了金项链，第三滴还未使用。
拥有金项链后，狮子的体型越来越大，也变得越来越暴躁，脾气也变得越来越糟糕，也不再想听汤姆的话。遇见一些小动物时，狮子总想去追捕，幸好汤姆及时阻止了。有一天，狮子在金项链的作用下竟学会了说话，对汤姆说它想离开这座城，回到属于它的森林，回到它该生活的地方，释放它的野性，它再也忍受不了了。汤姆对此非常震惊，他喜爱的狮子说出了话，还说出这样的话。汤姆自然是不想让狮子离开的，他的言语已经无法打动狮子了但狮子威武的外表、彪悍的力量在告诉着汤姆，他的法力对它没用了。汤姆明白了，是金项链给狮子带来了力量，汤姆想要取下狮子身上的金项链，但他没法靠近它，只见它虎视眈眈地盯着他，随后，狮子就离开这座城，向森林深处走去。
狮子走后，汤姆认为动物都是有野性的，它们迟早会有一天摆脱法力的控制，释放自己的野性，攻击人类或回去森林。汤姆在夜晚中难以入眠，脑海中回忆起了与狮子刚见面的场景。当时是冬季，外面下着大雪，雪一片一片的落下，皑皑白雪覆盖了整座城，整片大地。小汤姆正在城墙上玩耍，忽然看见城外有一只受了伤的小狮子躺在雪地上，艰难地动着，看此情形，小汤姆急忙叫士兵去救小狮子。士兵们便把小狮子救人下来，小汤姆想靠近一点看狮子，却被士兵们阻止了，怕狮子别伤到小汤姆。小狮子受的伤很重，一时半会儿是康复不了的，这个小狮子应该是被抛弃了。汤姆想养这只小狮子，但却遭到了反对，认为狮子会对小汤姆的安全造成威胁。小汤姆也非常固执，便去找他的父亲，也就是这座城的主人，请求父亲同意。在小汤姆的死缠烂打下，父亲说：“我这里有五滴神秘之水，这是我年轻时在神秘之洞找到的，我已经用了两滴。一滴用来保护粮食，免受灾害的影响，使整座城的人不饿肚子，都能吃饱饭，另一滴用来挽救刚出生的你。你刚出生时就得了非常严重的病，九死一生，用了神秘之水才把你从死亡边缘拉回来。现在还剩下三滴神秘之水，神秘之水有神秘的力量，需要你自己探索，我先给你一滴，有了它，就能防止你受到危险，老之后再把剩下的两滴给你。但有个前提，你现在必须去好好学习，学有所成时才能与狮子接触……”
后来，小汤姆渐渐长大，狮子的伤早已痊愈，但像狮子这样类型的动物对身边的人总会产生影响，带来危险的。所以汤姆用这一滴神秘之水隐藏了整座城动物的野性，所有的动物都变得友好，互帮互助。
现如今，面对狮子的离开，汤姆孤独地眺望整座城，看到城里的人与自己的动物玩得那么友好，开心，而他是那么的孤独!汤姆愤怒了，他不允许只有自己和动物分开，他使出最后一滴神秘之水，将所有的动物都赶出去，恢复它们的天性，并在城周围设立了屏障，动物永远都不能进来。这件事也在城里引起了人们的愤怒，因为人们早已和动物成为了情同手足的朋友，面对这件事，人们开始反抗，在城里掀起了大规模的反抗，汤姆最终在反抗中死去。这座城里的人纷纷往外跑，离开这里，这座城也因此成了荒废之城，过去的繁华早已消失不见。