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在阴晴变幻中，狐修炼千年，很快就可以到妖界了。他在山林中行走，一只女狐跟了上来。“在这里还能见到和我一样要成妖的狐，真是难得！我是从很远的一座山过来的，那里在捕杀狐！”女狐说。狐垂下头，继续向前走。“既然我们都是要成妖的狐，一起作个伴，到了妖界，也可以在一起！”女狐跟上说。狐看了看女狐，继续向前走。女狐跟着他，看样子，是摆脱不掉了！狐向前奔驰着，女狐紧跟，几个猎人看到了他们，伺机捕杀，罗网和弓弩已经架好，狐没注意到他们已经进入了人类的圈子，女狐机敏的让他快跑，他才警觉起来！可是，弓弩的箭已发，女狐用身子挡住了！“快跑！”这是女狐最后对他说的话。狐纵身上山，在隐蔽的地方看着女狐被猎人带走。女狐的皮在猎人的村庄被晒在绳子上，贩卖到集市。
狐在晚上夜深人静的时候，将村庄的菜园、用具都毁坏，白天在自己的洞穴中。狐在村庄人都去忙时，到他们的家里毁坏，他闻到了人类的气味，是一个孩子，当狐看着她时，她对狐微笑，眼睛里满满的纯真。狐离开了村庄，回到洞穴！村庄恢复了平静。
一天，一个少女上山，看到了狐，她是那个对他微笑的孩子！狐认出了她，没有伤害她！渐渐地，他们像朋友一样，狐看到她的笑不再纯真！有一天，少女对他说她要做一件狐裘，在她出嫁的时候穿，那时候正好是冬天，她请狐把自己的皮给她做狐裘，狐垂下头，告诉她，让她三天后来取。少女听到这高兴地抱着狐，跳着脚走了。三天后，狐在山上等着她，看着她来的路，尽管她的到来会成为他的死期。少女没有来，夜深了，少女没有来，直到天亮，少女没有来。
狐去找她，却看见在办丧事，他闻到了她死亡的味道。他回到山上，在一块石头上，坐着一只正在消化吞噬人魄的半妖，见他怒气而来，半妖半睁着眼睛说：“是狐啊，别生气，你都要成妖了，却把自己的生命给丑陋的人类！你的母亲，女狐，都被人类捕杀，你只是看到了人类偶尔显露的善意，便忘记了他们的心多么的丑恶，即使你看到了他们的丑恶，还不愿相信人类都会变得丑恶！如果你知道，那个女孩，她的内心多么污恶……”半妖还没说完，就消失了。他吸食了太多邪魄，自己消失了。
狐离开了自己的洞穴，离开了那座山林，来到了冰封的山，这里没有人类，他就在这里修炼，进入了妖界。
狐带着夏到了山顶，前方是一片汪洋大海，夏坐在山顶上，狐蹲在她身旁，变成人形，他们静静地坐着，看着海平面渐渐升起的红日，海面开始波光粼粼。
狐和夏走在绿草地上，这里蓬蒿如柱，花草都异常肥嫩。
“这里是妖界吗？狐，你能告诉我吗？我想我有一点了解了，可并不完全明白！”夏说。
“我们生活的世界是妖界。我们是从人类世界来的，妖界的妖无法回到人类世界！人类世界，有的妖吸食人魄，这可以让他们修炼加速，但人只有有邪念时其魄才会被吸食，这对妖的伤害是非常大的，他们有的还未来到这个世界便已毁灭，即使来到这个世界，也处于下层，属于最低级的妖。上妖是不屑与他们来往的。上妖经过漫长的修炼，拥有纯妖力和长久的生命。下妖妖力小，会在自己都无法预料的情况下消失。上妖经过修炼，正心便可成仙，那是另一个世界，他们也分上仙和下仙，拥有不死之身和仙术，以各自能力分高低，就其位，不能有七情六欲，一旦为其所困，便坠入人界，重新修炼！在人界，就有上人和下人，上人不会被妖食魄，死后会得到超脱，他们虽然只有短暂的生命，却能神入仙境，心超物外。人是不能成妖入仙的，上人虽不能进入仙界，却会达到入仙的境界，妖要经过漫长的修炼才能进入仙界。下人可能被妖食魄，但其邪念太深除非妖没有选择是不会吃的，死后将飘在世间，但会忘掉一切，很快消失。在人间的妖为半妖，具备进入妖界的资格。”