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三年前，卡德•克拉罗，二十二岁，是独生子，家里双亲健在；拥有名为【戏法】神迹的应能者，是议政院特殊谍报机关培训出的精英特工之一，精通多种技术，各项能力都达到了特工训练项目中的最高标准。由于太过优秀，他为人十分狂妄自大，战斗训练也从未尝一败，认为自己是最强者。
在一次特工任务测试中，因为抛弃队友，自己单干，导致两名队友受伤骨折，被当时还是特工审查长的耶罗•格拉斯叫到反省室。
“为什么要抛弃队友！？你这么做有想过后果吗！？”耶罗愤怒地对卡德吼道。
但卡德却满不在乎地摆摆手：“没能力的人只会拖后腿，阻碍任务的进行，那种测试我一个人就足够了。”
“你说什么！？你实在太自负了！”卡德并没有理会耶罗的话，直接朝门外走去，“我只是让他们看清现实，身为弱者只有被抛弃的命运。”说罢一脸得意地走出反省室；耶罗脸色气的通红，这时旁边的克德牌发出响声。
“咔恰咔恰咔恰、咔恰咔恰咔恰……”耶罗接通克德牌，是鲁迪亚德议长。
卡德凭借自己的神迹和高智商与好友拜特在社会上做着一些生意，暂时得到了一部分的钱财；但在几个月后，因为拜特的失误导致一场交易失败，之前赚到的钱全拿去还债，因此两人分道扬镳，各走各的。
同时在这一时间，议政院的精英特工最终考核也将要举行，只要通过考核，就能成为一名合格的特工，开始接受一些真正的任务。
考核的要求是到位于东部格莱索德王国区域的城镇—森斯盖隆，拿到随意放在城市最高建筑物伐拉顿塔中各个位置，由神能晶雕刻而成的晋级特工徽章，可以单人也可以多人组队进行考核，不过，考官特别强调了一点，森斯盖隆已经是兽社进行交易活动的地点之一，所以要所有参加此次考核的特工务必多加小心。
这对卡德来说实在太简单了，森斯盖隆正是自己的故乡，城中路线是熟的不能在熟了；而且他也根本没将兽社放在眼里，认为他们只不过是一群居住在下水道中的老鼠，只有胆小鬼才会怕他们。
考核开始的前一天，卡德在家中与父母吃饭；“儿子，明天就要开始特工考核了吧，你一定要小心，千万不要让自己受伤了。”年近四十的女人语重心长地对卡德说道，每言每句无不透露出担忧。
“妈，你就放心吧，那种考核对我来说跟玩一样，没问题的。”卡德拿去杯子豪迈地大口喝酒。
“卡德，你的能力我们是有目共睹的，但俗话说小心驶得万年船。”一位比女人年纪稍大点的男人端着一盘炒面，放到桌子上后说道。
“爸，你和妈一样就是喜欢操心，没事的，我自有分寸。”卡德虽然狂妄自大，但对待自己的家人还是很有孝心的。
见儿子这么说，老夫妻俩也不好再说什么了，他们清楚自己孩子的性格，一旦他决定的事情，不做到是绝不会罢休的。