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诸葛亮通过对局势的猜测，也大致明白了他要表达的意思。
按照诸葛亮的推断，北方连年征战，交趾郡最大的世家士家控制了交趾，并通过一系列运作，让一门四太守掌控了四个郡。那四个郡，汉人稍多些，控制起来比较简单，但日南、九真二郡靠近南方山林，猛兽毒虫横行，且地方较少，一开始士燮是没打算拿下这两郡的。
可是后来九真太守被杀，士燮又改了主意，派遣了一批官员南来。
这些人里也有些实干之士，沟通苗裔，集中少量汉人，让他们各族派人来学习汉话。
这些县令就是所谓的北方来的县令。一开始他们做的井井有条，但是好景不长，吴巨也盯上了这无主之地，也派了一批官员来。
吴巨不敢光明正大跟士燮争四郡，却敢插手九真、日南这两个非常小的小郡，在这里，士家也没多大势力。
两边火拼，最后县令们都死光了，没死的也被苗裔杀害，最后九真、日南两郡终于成了没有官员的地方。
在大汉的版图中，这两郡还在，但是汉人已经失去了对这两郡的实际控制。
听完他的描述，诸葛亮心中沉甸甸的，九真、日南两郡的形势超过了他的想象，据小男孩所说，这两郡中大小部落有十余个，像他们这种特别小的部落更是有百余，沟通起来非常的困难，更别说联合。
通过小男孩的翻译，部落中人知道诸葛亮是新来的大官，不敢再怠慢，不仅留他们吃饭，还给安排了住的地方。
这些苗裔蛮族住的是树屋，诸葛亮和阿三都没见过，连阿三都露出了好奇的表情。
诸葛亮到了自己的木屋里，阿三在另一间木屋，随时可以救援。