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迪诺奥特曼刚到地球的时候化身为上原宏，那时候的上原宏为了适应地球上生活便来到了这个城市。
他在寻找可以让他居住生活的地方，可是，身为外星人的他初到地球，没有地方可去，也没有认识的人。
化身为上原宏的迪诺奥特曼开始了四处漂泊，只为寻找一个可以让他在地球上安定生活下来的地方。
有一天，高坂兄妹高坂俊彦和高坂美雪两人发现一个人四处漂泊没有住所的上原宏并把他邀请到家里。
就这样，上原宏和高坂三兄妹高坂俊彦和高坂美雪以及年纪最小的高坂浩一三人成为了好朋友并住进了高坂家。
这是一个晴朗的早晨，上原宏醒来后换好衣服开始下楼，他看到高坂雪已经准备好了早餐。
美雪：“宏，你起床了？，正好，我做了很多三明治快过来吃。”
浩一：“宏哥哥，姐姐做的三明治可好吃了。”
俊彦：“宏，听说你加入了UGM。”
上原宏：“是，是这么回事。”
俊彦：“那你可要当心，UGM通常都是和宇宙人怪兽打交道的，经常会有生命的危险。”
上原：“是，我会注意的。”
美雪：“可是，为什么要做这么危险的工作呢？”
上原宏：“因为我想要靠自己的力量保护地球。”
俊彦：“说的好，宏，就是要有这种做大事的气魄。”
浩一：“我吃饱了。”
美雪：“吃饱了就赶快上学去。”
浩一：“好。”
美雪：“路上小心一点。”
浩一：“知道了。”
浩一独自坐上校车前往学校，俊彦吃好早餐后起身准备回警局工作。
俊彦：“我还有一个很重要的案件要处理，我要回警局去了，宏，麻烦你送小雪去上班。”
上原宏：“好，没问题。”
随后俊彦出门开车返回了警局，上原宏则骑着摩托车载着美雪前往美雪上班的音乐学院。
很快上原宏便载着美雪来到了音乐学院门口，美雪从摩托车后座下来和上原宏告别后走进了学院。
上原宏回过头看到街道上的另一边出现一个可疑人物，那人穿着黑色的斗篷在街道上走动。
上原宏摘下摩托车头盔从摩托车上下来朝穿黑色斗篷的黑衣人靠近。
就在上原宏冲准备冲上前看个究竟时黑衣人一眨眼消失就不见了。
上原宏仔细查看了周围也没有任何收获，只好放弃，回到摩托车带上头盔驾驶摩托车赶去了UGM。
回到UGM后上原宏便把他遇到的情况和大山队长以及队员们说了。
大山：“黑衣人？”
上原宏：“是，我看那个人穿着一身黑还穿着黑色的斗篷非常显眼似乎形迹非常可疑，我准备跟踪他却跟丢了。”
滨崎：“会不会是侵略者？又或是某个犯罪分子。”
松本：“你能看到他的脸吗？”
上原宏：“看不到他带了面具。”
大山：“这么说来，的确很可疑，宏，下次你重点注意下那一带，也许那个黑衣人还会出现。”