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蓝水湾正如其名，是个有着蓝色海洋的小行星，它位于太阳系的一亿光年以外，在神界战争爆发的几千年内，蓝水湾是难民们趋之若鹜的避难所。因为交战双方拼斗的过于激烈，导致空旷了几个纪元的蓝水湾突然人口暴涨，这无疑给蓝水湾本就不怎么丰厚的物质资源造成了负担。
负责蓝水湾治安管理的Noah子民由于其按劳分配的制度过于严格，导致很多只吃不干的人生活渐入绝境，他们怀恨在心，联合在外的星际猎手发动了一场内战。本来蓝水湾是神界战争的后方供给部，这下子蓝水湾被闹得天翻地覆，神界战争的胜负局势也开始呈一面倒，Noah势力和Amon势力是神界战争的两大主力，因为既要处理内战又要顾及主战场，Noah势力显得力不从心。
为此，Noah势力果断放弃了蓝水湾这个战略意义极为重要的地方，转移到了无人问津的五百光年外的小行星群，在那里，他们召集了各大星座和Noah子民有交集的高手，试图在Amon势力大举入侵奥特之星等几个重要据地之前先清理掉Amon势力的后方补给部。
Amon势力自然是不放过蓝水湾这么好的地方，他们处理战争的方法尤其残暴，谁敢不服从统治，任何一个Amon子民都有将其就地正法的权利。这些封建的统治者利欲熏心、不择手段，拼了命从这些无家无室的人身上收敛战争财。一时间，难民们生死不如，水深火热，想反抗却没有胆子，想逃走却没有能力。
毕竟，可能刚离开蓝水湾，就会被卷进各种小规模的战争中，彻底丢掉性命。比起死亡，或许屈辱真的不算什么。
从天鹰座而来的战士“凌”隐藏在这些难民中，原先他只是抱着观察的态度，后来他发觉这些人的痛苦并不全是外界造成的，他们自身的因素也非常之大。他们只知道一味臣服于暴力，宁愿被羞辱掉一切尊严，只要能保全性命，什么都愿意干。
逆来顺受，只会对着天叫苦的麻木不仁的垃圾们，凌恨透了这些人。当然，他也恨那些不断引导出人内心深处丑陋的一面的暴力者，他们似乎很喜欢背叛、欺骗、虚伪、贪婪、软弱这些负面情绪，以此来作为他们心灵空洞上的填充物。
凌厌恶他们，厌恶这颗星球上的一切，他巴不得把蓝水湾整个炸掉，免得以后想起来烦心。可他最终还是没有实施自己的计划，奥特之星的第九代王私传口信，特意点名凌，让他打进那些Amon分部的内部，搞清楚他们到底是如何来激活Amon子民的血脉，爆发出那种在大战中摧枯拉朽的破坏力。
凌是天鹰座数一数二的精英，和各大势力的头领都有来往，尤其是奥特之王，他们还曾一同惩治过当时兴风作狼宇宙罪犯。既然王都发话了，饶是他再怎么傲气，也得给个面子。凌果然混进了他们的内部，凭借他出色的个人能力，他孤军深入，在黑暗和腐臭中步步为营，一点点触及真相...
某天，统治者们让凌和其他两个人去查收税务，凌使计先行返回，趁着高层们出去给神界战争当外援，他来到了那个很早就发现但是一直没机会进去的地下室。亦或者说是地下城堡更为恰当，然而这地下城堡的入口处蹲守了四五只BOSS级的怪兽，每一只都有让他一番苦战的资本。但这次的机会一旦错过，可能再也等不到，在巨大的窘境下，凌选择了应战。
当然，不是傻傻的冲上去以一敌五。他知道这些怪兽没有什么智商，便诱骗它们互相残杀，等到一定时机，他便宰了其中两只，另外三只手撕或者分尸，草草埋在原地。他没有太多的时间等待，他急急进入城堡，探知到了他一直隐约有所觉察的真相。