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秦岭东西纵横，西起昆仑，东至伏牛山，成为陇蜀分界线，秦岭北麓千沟万壑，有秦岭七十二峪之称。子午道便是其中之一，峪长六百余里，北口曰子，位于长安正南，南口曰午，在汉中东南部，往北到终南山段，关中人又叫子午峪。
子午峪中，武帝曾于此修太古玄都坛，若非封禅大典，便在此代替泰山祭天祷祝，玄都观历来由高道大德主持，自王莽之乱后逐渐废弃。
其后虽有道士居住，但早已不复昔日辉煌，黄巾之乱后朝廷大力追杀道士，道士逃往汉中投张鲁，此处一片荒芜。
道长左慈得丞相曹操器重，于嵩山少室山弘道授徒，得刘琦暗中指点，派弟子葛玄领教众二十人到终南山修炼，修玄都观重振汉室气运。
玄都观四周群山环绕，所在仙山状若莲花，北看骊山烟云，西眺太白积雪，南临渭水萦绕，常年仙气缥缈。
自从魏延领兵出子午谷后，原本人迹罕至，与世隔绝的玄都观变得热闹起来，帮助道士们开田种地，将所有废弃的道观修葺一新，仿佛又回到武帝祭天时的盛况。
近日来关中战事变化多端，夏侯渊兵进斜谷道，长安派兵支援，城内大量征兵，魏延派李虎带五百人混入城内作为内应。
正准备策划取城之事，忽闻张飞攻破蓝田关，让魏延心急如焚，若被张飞直接杀到长安城下，那自己不是白来了？
正急着要出兵，却被葛玄劝告，让他以大局为重，水利万物而不争，一切自有定数，自有水到渠成之时。