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“即位以来，我做了不少事、杀了不少人。而今你也将戴上王冠，接管我的国家。卡洛斯，从此以后，权力和危机将如影随形。甄别它们、控制它们、利用它们，是你未来的主要任务。”
“我知道。我只希望你别走。”
“我留在这不是好事。别担心，弗雷德会保护我。”
“我还能去找你们玩吗？”
“祭月节那天，我们会为你准备好你那份餐食。”
“那我要吃土豆炖牛肉、油焖大虾、糖醋排骨和椰子鸡！要是汉娜也陪我去，就做些清淡又鲜美的吧，比如扇贝蒸粉丝、奶汤蒲菜、凉拌三丝，还有对皮肤好的玫瑰杏仁露……”
“好家伙，现在就开始点菜了？！”
——马格纳联邦建成后30年，第二任国王卡洛斯即位前夕。
在遥远的平行宇宙中，存在一个供兽人生存的世界。
生物体“兽人”，具备人类躯干的同时，长着动物的耳朵及尾巴。兽人根据自身携带的不同动物基因，分成不同的族群。他们和人类的智力、饮食、生活习惯类似，行为和社会结构稍微掺杂了些动物的成分。一般而言，食肉动物基因的兽人更有攻击性，而食草动物基因的兽人更温和。不同族群的兽人很少通婚，但并不存在生殖隔离。
兽人们将赖以生存的大陆命名为“阿尔琉斯”，为抵抗自然灾害，通力合作，以甄选的方式将某个族群奉为王族，统治大陆千年之久。兽人的RNA导致他们与自然的链接更密切，不同的兽人因其体质，拥有不同的异能。操纵风与水、点石成金、炼就魔药，文明的发展之路上出现了名为“魔法”的路标。
五百年前，大陆最后的帝王陨落，阿尔琉斯大陆分裂成七个区域。为避免进一步争斗，各个藩王雇请魔法师，将七个区域用魔法在空间上完全隔离。这七个区域被称作“维度”，分别是以岛为陆的卡拉玛之海、炎热的提姆斯荒漠、冬暖夏凉的云栢乡、四季如春的璇星谷、经济发达的索斯城、山峦遍布的炎瑠国、巨树遮天的隐代之森。居民无法进入其他区域，只有位处中心的索斯城拥有和其他空间互相交流的渠道。
魔法师们将维度之壁建好后，无一例外遭到各维度统治者的迫害——统治者们意识到魔法拥有改变世界的能力，便将划分国界的“罪人”以各种理由杀害、流放。不仅如此，统治者们开始以各种手段打压魔法，生怕出现一个解咒者，毁掉他们得之不易的统治权。时至今日，魔法已成为异端邪典，各个维度均进入以农商业、冷兵器为主的时代。
宏伟的历史齿轮，只要掺入颗小小的石子，就可打破运转的节奏。十五年前，云栢乡的首领，鳄鱼族的夕睦，在因缘巧合下得知兔族的血液能使维度的障壁“溶解”；他屠戮兔族，取了他们的血，将卡拉玛之海、提姆斯荒漠和云栢乡三个不同的维度合并为一。三个维度突如其来的融合，带来了气候巨变、板块碰撞和各种难以预见的种族冲突。
“云栢乡太小了，小到我们只能可怜兮兮地从其他维度进口武器、粮食和御寒道具。提姆斯和卡拉玛也是如此。万恶的壁垒阻挠了我们的发展，兔族体内藏着维度魔法的秘密，作为异端中的异端，却对三个维度的苦难作壁上观。我将清扫我的门户，并以宽敞的胸怀，欢迎异族加入我们，与我们共同建设这充满无限可能的新国度。”祭坛上的夕睦，向下方民众宽和地笑道，“云栢乡的人不再怯弱，提姆斯的人不再饥饿，卡拉玛的人不再狭隘！我的子民啊，就由我引领你们走向光明的未来罢！”