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这般行径，引起提姆斯和卡拉玛原统治阶层的不满。卡拉玛之海由领主们分别统治，这些富裕且受过良好教育的贵族群体组建成“元老院”，共谋对敌之计。而提姆斯荒漠的直接领导人，狼族的阿道夫，也动员自己的军队成立“同盟军”，和元老院合作，势要将夕睦扳倒。
熊族的弗雷德里克，是大海盗马克西米利安的独子；他十三岁时，恰逢兔族大屠杀和维度融合，亲眼看过卡拉玛之海的小岛怎样在恶劣天气中融为大陆的一部分。弗雷德的父母经过一些考虑，把儿子送往元老院为培养新生军力而创办的军校，不让他承父业做海盗。
弗雷德离开承载童年回忆的那艘船，对未来充满了期待。因为体能惊人，他在各种实训中拔得头筹；加上他亲和力高，经常和同学们聚会社交，很快建起人望。他在军校以第六名的优异成绩毕业后，就像高级商品般，开始接受当权者的挑选。
提姆斯荒漠的首领阿道夫年过四十，看上去却只有三十岁。弗雷德知道阿道夫在策划推倒夕睦的统治，向阿道夫效忠时，满心期望自己能成为军队中的攻坚力量；可这头年轻的熊万万没想到，他的第一份工作，是去做一只兔子的保镖。
兔族大屠杀唯一的幸存者玉澄——这头衔一听就不简单。人们都说，云栢乡的兔族感紫微星而生，他们的血可以让维度融合。弗雷德里克听过兔族大屠杀的传闻，虽觉得夕睦确实残虐无道，却又疑惑，兔族明明有这么特殊的体质，为何会被简单地灭了族。
阿道夫利用一座荒漠中的城堡遗址，将元老院和同盟军的大本营安插于附近的古城池中；军队及其家属均住在城内，被黑砖砌起的高墙牢牢护在山腰。高耸入云的城堡屋顶拥簇着直指苍穹，像极了道道利剑。
“话说回来，我们这派叫什么，提姆斯勇士？”弗雷德里克踏进城堡，踩上石制的走廊。他刚刚被阿道夫灌输了一系列和玉澄有关的信息，耳朵都快起茧子了。他在军校也曾听朋友说过玉澄的事，只可惜那人因毕业后被元老院挖走，已很久没和他联系了。
“称呼我们是同盟军就好。毕竟我们对外，是宣称要打倒夕睦统治、为兔族谋取公道的人。即便你来自卡拉玛，提姆斯也欢迎你。”阿道夫回头，笑得高深莫测。
弗雷德挑眉：“我只是个拿钱办事的，雇主来自提姆斯还是卡拉玛，对我而言无差。”
“拿钱办事？你身份可没那么单纯。”阿道夫耸肩，转移了话题，“我们等会就去见你的保护对象玉澄。我从他还是个孩子起就培养他，已经带了他十五年。他大体上很乖，你别搞事就行。”
年轻的骑士满心希望的是上战场、立功勋、当高官。他明白玉澄的经历非常惨痛，目睹他第一次带着仇恨和悲愤，举行士兵招募演讲时，也深受震撼；但他发现每次见到玉澄，他都是在不同场所说同样的话时，他开始不耐烦，觉得玉澄不过是个用情怀收购劳动力的商人。