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不过，很快你就会发现，和其他技能相比，长点羽毛其实是羽兽对自己身体改动最微不足道的一个方面——
如图所示，比起其他的哺乳纲成员，羽兽的两根支气管靠软组织一直延伸到肺部的底端，而另有两根退缩到肺的顶端，并在四个支气管入肺处长出了单向瓣膜。开口在底部的支气管为进气孔，而在顶部的为出气孔。这两副瓣膜并不是肌肉控制的，而为了实现单向出气的功能，就必须要用到哺乳动物的祖传结构——横膈膜。吸气时隔膜舒张扩张肺部，肺内压强减小，在肺底的进气口就在压强差的作用下自然打开、出气口自然关闭，新鲜气体从肺底部进入肺中；呼气时隔膜收缩，肺部压强增大，出入口的情况刚好和吸气时反过来。这样简单的肺部改造让羽兽呼吸时几乎没有废气残留，新鲜气体永远从底部进入，而废气永远从顶部被新鲜气体顶出，气体在羽兽的肺里走的也是一个“6”字形，并且和血液形成对流，配合高度密集的肺泡和高浓度的血红蛋白，羽兽的呼吸效率已经可以和鸟类平起平坐。
再补楼）
如图所示，比起其他的哺乳纲成员，羽兽的两根支气管靠软组织一直延伸到肺部的底端，而另有两根退缩到肺的顶端，并在四个支气管入肺处长出了单向瓣膜。开口在底部的支气管为进气孔，而在顶部的为出气孔。这两副瓣膜并不是肌肉控制的，而为了实现单向出气的功能，就必须要用到哺乳动物的祖传结构——横膈膜。吸气时隔膜舒张扩张肺部，肺内压强减小，在肺底的进气口就在压强差的作用下自然打开、出气口自然关闭，新鲜气体从肺底部进入肺中；呼气时隔膜收缩，肺部压强增大，出入口的情况刚好和吸气时反过来。这样简单的肺部改造让羽兽呼吸时几乎没有废气残留，新鲜气体永远从底部进入，而废气永远从顶部被新鲜气体顶出，气体在羽兽的肺里走的也是一个“6”字形，并且和血液形成对流，配合高度密集的肺泡和高浓度的血红蛋白，羽兽的呼吸效率已经可以和鸟类平起平坐。
飞行物种要想在空中维持机动性，不仅要有强有力的翅膀，还要有用于平衡尾部气流的尾翼，鸟类的扇尾和翼龙延伸到后腿的皮膜都是这个作用，而这两种配件的区别大概如此：扇尾在空中的作用堪称完美，但在陆地上很可能就只剩下个维持平衡的作用了；连翼膜的后腿既可以当尾翼又可以用于在陆地上走路，但连接着翅膀的皮膜显然会影响飞行物种在陆地上的灵活性。
而我们的羽兽采取了一个与前辈和祖先都不同的策略，从平面图中可以看到，羽兽的翼膜一直延伸到后肢的小拇指上，而小拇指高度特化并延长，在空中飞行时是打开的状态，而落地时便会收起，成为一种“折叠式尾翼”。这种设计让羽兽可以彻底丢弃尾巴和**的皮膜，在解放双腿的同时，处于收起状态的翼膜弹性更大，可以允许它们在陆地上用较大的幅度四足奔跑。
是的，羽兽在陆地上是四足奔跑的，前肢保留的拇指指甲存在不同程度的角质化，部分种类的拇指会起到类似蹄子的作用（图中未画出）。作为飞行物种，它们的脊椎已经在一定程度上硬化，上下起伏的幅度不能像其他兽类那样灵活，因此羽兽的奔跑姿势更加类似于曾经的丽齿兽，速度虽然不如腰椎柔软的其他进步陆行兽，但并不慢。